CRM система

Управление продажами

РосБизнеСофт CRM позволяет полностью автоматизировать процесс продажи: от первичного обращения до отгрузки товара клиенту

Сделки

Модуль «Сделки» позволяет эффективно работать со всеми запросами клиентов. В любой момент времени видно на какой стадии находится сделка, какие задачи были запланированы менеджером, какие были выполнены или просрочены. Также в «Сделке» показывается вся история взаимодействия с клиентом по сделке (письма, встречи, звонки, чаты и т.д.). Все сделки можно отфильтровать и показать в настраиваемой таблице или отобразить их на Pipeline.

Коммерческие предложения

Модуль предназначен для автоматического создания и отправки по E-mail коммерческих предложений клиентам. Шаблон (текст) коммерческого предложения самостоятельно настраиваются пользователями. При отправке предложения можно прикрепить дополнительные файлы (спецификации, презентации и т. д.)

Счета на оплату

Выставить счет и отправить его клиенту в РосБизнеСофт CRM занимает всего 30 секунд. Рабочее время менеджеры должны больше тратить на общение с клиентами, а не заниматься бумажной волокитой.

При выставлении счета система автоматически проверяет наличие товара на складе, и при необходимости менеджер может забронировать товар или оформить заявку за закупку.

При наличии интеграции между CRM системой и «1С», все счета автоматически передаются в «1С: Предприятие» и проводятся там.

Договоры

Модуль позволяет автоматически создавать проекты договоров на поставку товара или на оказание услуг. Шаблон договора может включать в себя спецификацию и неограниченное количество приложений. Шаблоны настраиваются пользователем самостоятельно.

Сформированный договор можно сразу отправить по электронной почте клиенту в форматах PDF или DOC.

Финансовый блок

Все «Входящие платежные поручения» автоматически подгружаются в CRM систему из банк-клиента или «1С». Также есть возможность вносить оплаты вручную. При поступлении оплаты менеджер автоматически получает уведомление в системе.

Фиксировать все операции по приходу и расходу денег (нал/безнал) можно в модуле «Бюджет». А планировать свои расходы и доходы можно в модуле «Бюджетирование»*. Учет ведется в трех валютах: рубли, евро, доллары.

Отгрузки

Система позволяет создавать полный комплект отгрузочных документов: «ТОРГ-12», «УПД», «Счет-фактура», «Расходная накладная», «Акт выполненных работ». При создании отгрузки система проверяет наличие товара на складе, а также снимает резерв с товара.

Кроме того в системе реализован учет товара по сериям и ГТД, а также ведется расчет «PROFITа» методом FIFO.

Сформированные отгрузочные документы могут быть выгружены в «1С: Предприятие».

Полноценный складской учет

РосБизнесСофт CRM имеет встроенный ERP-модуль, позволяющий вести учет складских остатков, совершать все необходимые операции по складу и отслеживать наличие товара непосредственно в CRM системе, что исключает необходимость работы в нескольких системах одновременно.

Узнать больше