Документация пользователя

Контакты

Это ваш личный и командный текс-менеджер, который помогает ничего не упускать из виду и эффективно планировать время.

В этом разделе отображается полная картина вашей загрузки:

Категории задач:

• Мои задачи: которые вы поставили себе сами.
• Входящие: назначенные вам коллегами или руководителем.
• Исходящие: назначены другим пользователям.
• Курируемые: за ходом которых вы следите.
• Важные: с высоким приоритетом
• Просроченные: не выполненные вовремя
• Задачи подчиненных: задачи «Пользователей», у которых Вы указаны в поле «Мой руководитель»
• Задачи всех сотрудников: Задачи всех «Пользователей»

Как только вас назначают исполнителем задачи, вы автоматически получаете уведомление:

• Внутри CRM в разделе «Мои сообщения».
• На вашу электронную почту с текстом: «За вами закреплена задача «Название задачи…»».

Это гарантирует, что ни одна важная поручение не будет пропущено.

Визуальное планирование в Календаре

Для тех, кто мыслит визуально и любит планировать, есть инструмент «Календарь».

Просмотр на неделю или на месяц для оценки общей загрузки

Задачи pipeline

Группировка задач по времени. График автоматически сортирует все задачи по временным категориям:

• ПРОСРОЧЕННЫЕ — выделяются отдельно для контроля срочности
• СЕГОДНЯ — задачи на текущий день
• ЗАВТРА — планирование на ближайший день
• ПОСЛЕЗАВТРА — задачи на среднесрочную перспективу

Задачи можно перетаскивать мышью между днями в календаре, что делает перенос сроков простым и интуитивно понятным способом.

Настроить карточку вы можете самостоятельно см. раздел «Настройка карточек»

Инструкция как настроить доступ для пользователей см. раздел «Права и маски доступа»