Начните с видеокурсов — теория и практика по CRM, складскому учету, производству и т.д.
Это инструмент для работы с обращениями клиентов. Вот как это работает:

Настроить карточку вы можете самостоятельно см. раздел «Настройка карточек»
Инструкция как настроить доступ для пользователей см. раздел «Права и маски доступа»