Документация пользователя

Сделки

Этот модуль предназначен для управления всеми коммерческими сделками компании — от первого контакта до окончания продажи. Он служит связующим звеном между задачами, клиентами и документами.

Основные параметры

Выбор Воронки продаж: Типы настраиваются администратором в блоке «Настройки» — «Воронки продаж» под нужды бизнеса (например, «Оптовая поставка», «Розничная продажа», «Услуги»).

Основной контакт: Основная информация о клиенте и контактном лице автоматически переносится из карточки задачи или контрагента, что исключает дублирование и ошибки.

Наименование: Краткое описание сути сделки (например, «Поставка холодильников в ТЦ на Вавилова»)

Вероятность выполнения (%): Позволяет оценить перспективность сделки и спрогнозировать доходы (например, 50% на стадии переговоров, 90% — при согласовании КП).

Номенклатура (спецификация) по сделке

Этот функционал обеспечивает быстрый и безошибочный процесс добавления товаров, услуг или материалов благодаря удобному подбору из справочника «Номенклатуры». Цены подставляются из карточки «Номенклатуры» согласно выбранному «Типу цены» или могут задаваться в ручную.

Вы можете создавать документы на основе сделки:

• Коммерческое предложение
• Договор
• Счет
• Другие документы

Все коммуникации по Сделки, важные вехи разговоров и другая информация фиксируется в панели «История»:

• Заметка (для фиксации звонка или встречи, или любого комментария по ходу сделки). Сотрудники могут вести обсуждение по сделке непосредственно в её карточке, оставляя комментарии и получая уведомления. Это сохраняет всю историю коммуникаций и контекст для команды.
• Задачу (например, «Подготовить спецификацию»)
• Отправить письмо клиенту прямо из карточки сделки. При ответе клиента на это же письмо вся переписка привязывается к «Сделке».
• Файлы – возможность прикрепить нужные файлы.

Вкладка «Связанные документы»

Это централизованный архив, где система автоматически отображает все документы, когда-либо созданные на основе данной сделки (КП, счета, договоры).

Модуль «Сделки» превращает разрозненные контакты и задачи в структурированный коммерческий pipeline. Он позволяет не только фиксировать договорённости, но и активно управлять ими, автоматизируя рутину и обеспечивая согласованную работу всей команды для успешного закрытия сделки.

Для наглядности процесса в системе предусмотреть pipe-line:

Настроить карточку вы можете самостоятельно см. раздел «Настройка карточек»

Инструкция как настроить доступ для пользователей см. раздел «Права и маски доступа»