Основные элементы системы

Система

Программное обеспечение «RBS360».

Модуль

Функциональный раздел системы.

Объект (сущность) системы

Раздел системы, в котором хранятся в структурированном виде пользовательские сущности (Документы, Справочники, Перечисления и т.д.). Примеры: Контрагенты, Счета, Отгрузки, Страны, Сотрудники и т. д.

Основное меню

Основное навигационное меню системы. Представляет из себя список доступных пользователю модулей.

Меню контрагента

Навигационное меню в модуле «Контрагенты». При переходе по закладкам автоматически показываются связанные сущности (Справочники, Документы) именно этого контрагента.

Меню кнопки «Добавить»

Меню для быстрого создания новый сущностей (Справочников, Документов).

Верхнее меню

Меню с важной информацией для пользователя (Глобальный поиск, время, календарь, оповещения, уведомления и т.д.)

Глобальный поиск

Сквозной поиск по Контрагентам, Контактным лицам, Юридическим лицам, Сделкам, Тикетам. Расширить логику поиска можно в модуле «Конфигуратор».

Панель быстрого доступа

В ней расположены иконки, ведущие на «Календарь» пользователя, список «Задач», а также иконки «Центра уведомлений».

Иконка №1 — Сообщение внутри системы между пользователями
Иконка №2 — Обмен сообщения с публичными чатами (Viber, Telegram и т.д.)
Иконка №3— Уведомления от системы
Иконка №4 — Напоминания по задачам.

Раздел «Помощь»

В нем Вы можете получить информацию по работе с программой, а также написать своему менеджеру.

Меню текущего пользователя

В нем находится ссылки на «Профиль» пользователя, «Моя папка» (личная папка пользователя в системе), а также кнопка «Выход» из системы. Мы рекомендуем всегда нажимать кнопку «Выход», когда планируете прервать работу в программе на длительный срок.

Центр уведомлений

Модуль позволяет общаться с другими пользователями, клиентами, а также получать уведомления и напоминания от системы. Ниже приведен список всех диалогов с пользователями системы. Фотография и имя подсказывает с кем идет диалог в конкретном чате.

Для того чтобы написать пользователю или группе пользователей в системе необходимо нажать кнопку «Написать», далее выбрать пользователей и нажать «Начать чат». Если около пользователя стоит зеленый «кружок», то это означает, что пользователь Online (т. е. работает в системе или недавно вышел из неё). Если сотрудников много в компании, то можно воспользоваться поиском.

Если нужно удалить какой-то чат, то при наведении на него появляется кнопка «Удалить».

Публичные чаты появляются автоматически на этой закладке, когда клиент первый напишет в «Публичный чат». Для того чтобы подключить «Публичный чат» нужно зайти в «Основном меню» в раздел «Интеграции».

Уведомления в системе появляются автоматически, как и напоминания по задачам.

Версия системы

Для того чтобы узнать версию системы нужно открыть «Основное меню» и в самом верху будет номер версии и сборки. Эта информация необходима при обращении в техническую поддержку.

Переход на главную страницу

Для того чтобы перейти на главную страницу системы необходимо нажать на логотип «RBS360».

Документ

Объект системы, имеющий обязательные поля «Дата» и «Номер». Пример: «Счет», «Договор».

Справочник

Объект системы, который не имеет обязательных полей «Дата» или «Номер». Пример: «Контрагенты», «Контактные лица», «Страны».

Перечисление

Объект системы, который имеет только одно поле «Наименование». Применяется для выбора значений из небольшого списка. Пример: «Страны», «Месяцы», «Регионы» и т. д.

Формы

Элемент интерфейса для представления данных в виде списков, карточек и т.д.

Форма списка «Контрагентов»

Форма редактирования «Контрагента»

Форма выбора «Контрагентов»

Поле

Элемент интерфейса, использующийся для изменения значения в Объектах (на формах карточек).

Типы полей

№	Тип	Описание	Пример
1.	Текст	Текстовое поле, 255 символов	«Наименование» в «Контрагенте»
2.	Ссылка	Переход по указанной ссылке	«WWW» в «Контрагенте»
3.	Телефон	Осуществление звонка, маска: 7 (000) 000-00-00	«Телефон» в «Контрагенте»
4.	E-mail	Открытие формы отправки письма. Проверка поля на правильное внесение	«E-mail» в «Контрагенте»
5.	Skype	Инициация звонка по Skype	«Skype» в «Контрагенте»
6.	ICQ	Применяется к любым мессенджерам	«SMM» в «Контрагенте»
7.	Дата	Формат: dd.mm.yyyy	«Дата» в «Счете»
8.	Время	Формат: hh.mm	«Время начала работы» в карточке «Пользователя»
9.	Дата и время	Формат: dd.mm.yyyy hh.mm	«Начало» в «Задачах»
10.	Чек-бокс	«Галочка»	«Документы получены» в «Отгрузке»
11.	Большой текст	Textarea	«Описание» в «Сделке»
12.	Список	Одиночный выбор значения из перечисления или справочника	См. выше
13.	Множественный список	Множественный выбор значения из перечисления или справочника	«Состоит в группах» в карточке «Пользователя»
14.	Число	Поле для ввода, по умолчанию, 0,00. Дополнительно указывается «целое» или количество знаков после «,»	—
15.	Количество	Формат: 0,000	«Кол-во» в «Счете»
16.	Процент	Ввод значения от 0 до 100	«Вероятность %» в «Сделке»
17.	Денежная единица	Допустимые данные 0,00. Вывод: 1’000.00	«Цена» в «Счете»

Список (выпадающий список)

Элемент интерфейса, предназначенный для выборы значения в в поле. Применяется для выбора значений из небольшого списка, обычно из Перечисления.

Look Up, «лупа»

Элемент интерфейса для выбора значения в поле с помощью дополнительного Модального окна. Применяется для выбора значений из большого списка, с возможностью поиска записей, например при поиске «Контрагента».

Форма выбора

Модальное окно

Элемент интерфейса «всплывающее окно» в системе.

Табличная часть

Элемент интерфейса используется, когда требуется внести несколько значений с дополнительными параметрами. Пример: Номенклатура в Счете.

Добавление и редактирование данных происходит через дополнительную форму редактирования. Пример: Добавление номенклатуры в табличную часть Счет.

Кнопка «Еще» у табличной части служит для совершения групповых действий с выбранными строками таблицы.

Вкладка (закладка)

Элемент интерфейса для логического распределение данных на нескольких экранных форм.

Панель «История»

Элемент интерфейса позволяет просматривать и добавлять новые Заметки (комментария), создавать Задачи, отправлять электронные письма и загружать файлы в любую сущность системы. Примеры можно найти в: «Сделках», «Задачах».

Печатная форма

Печатная форма Документа или Справочника. Редактирование печатных форм происходить через модуль «Шаблоны документов» или через модуль «Конфигуратор». Пример: печатная форма Счета, ТОРГ-12, УПД и т.д.

Отчеты

Отчет — это печатный документ для вывода любой информации из системы с возможностью группировки, сортировки и выборки (фильтрации) данных. Отчеты представлены в разделе «Аналитика».

Отображение отчета может быть в виде графиков.

Виджет

Элемент интерфейса Рабочего стола.

Документация пользователя