Документация пользователя

Настройка карточек

В RBS360 вы можете гибко настраивать карточки объектов.

1. Настройка значений:
   
   Все значения списков (перечислений и справочников) вы можете редактировать самостоятельно. Для этого можно через «Настройки» → «Перечисления» или
   «Справочники» редактировать значения, также с правами «Администратора» попасть в соответствующий справочник можно путем нажатия на «шестеренку»:
   
   
   
   Ненужные значения можно удалить.
   
   Если для значения определить «цвет», то в общем списке значение будет выделяться цветом:
   
   
   
   
2. Добавить собственное поле:
   Инструкция по добавлению нового поля в карточку CRM-системы
3. Сделать поля обязательным для заполнения:
   
   
   
   Установить чек-бокс «Обязательное поле»
   
   
4. Скрыть поле
   
   
   Установить чек-бокс «Скрытое поле»
   
   

Примечание: Перемещение полей между контейнерами и создание новых/удаление контейнеров происходит через конфигуратора.
Добавление полей логических (расчетных) происходит через конфигуратор.