Документация пользователя

Договоры

Данный модуль позволяет быстро создавать договоры на основе ранее сформированных сделок, счетов или коммерческих предложений, обеспечивая сквозную передачу данных, исключая ошибки ручного внесения.

Процесс работы:

Выбираем подходящий шаблон договора из заранее настроенного справочника (Руководство по работе с шаблонами).

Название договора: Присваиваем наименование (например, «Договор поставки №245-И»).

При заполнении поле «Юридическое лицо», «Р/с клиента» система автоматически подтягивает реквизиты контрагента из базы, которые необходимо сверить и, при необходимости, дополнить.

Сверка номенклатуры: Проверяем, что все позиции из счета корректно перенесены в договор.

Кнопка «Распечатать» используется для предварительного просмотра или печати документа.

Отправляем готовый договор контрагенту напрямую из системы по E-mail.

После подписания: Скан подписанного договора загружается в карточку через раздел «Приложения».

Настроить карточку вы можете самостоятельно см. раздел «Настройка карточек»

Инструкция как настроить доступ для пользователей см. раздел «Права и маски доступа»