Документация пользователя

Раздел: «Настройки» → «Общие настройки»

• Адрес системы: Изначально имеет вид [имя].rbs360.ru. Вы можете изменить [имя] на название вашей компании для удобства.
• Очистка: Нажмите кнопку «Удалить демо-данные», чтобы убрать тестовые примеры.
• Брендирование: Загрузите логотип вашей компании.

Раздел: «Настройки» → «Справочники» → «Организации»

Действие: Заполните данные о вашей компании. В поле «Печать организации» загрузите изображение печати, которое будет использоваться в печатных формах счетов.

Раздел: «Настройки» → «Импорт данных»

Действие: Внесите контрагентов вручную или воспользуйтесь функцией импорта из файла.

Раздел: «Настройки» → «Импорт данных»

Действие: Добавьте товары и услуги (номенклатуру) вручную или путем импорта. После этого вы можете внести начальные складские остатки.

Действие: Перед созданием первой сделки вы можете настроить этапы воронки продаж в соответствии с вашим процессом.

Ссылка на инструкцию: Настройка воронки продаж

Результат: Создайте вашу первую сделку.

Раздел: «Настройки» →«Меню»

Действие: Скрывайте или переименовывайте неиспользуемые модули, чтобы настроить интерфейс под задачи вашей компании.

Раздел: «Настройки» → «Пользователи»

Действие: Добавьте учетные записи для всех пользователей, которые будут работать в системе.

Раздел: «Настройки» → «Пользователи и права»

Действие: Настройте права для разных групп пользователей, чтобы разграничить уровень доступа к данным и функциям.

Раздел: «Настройки» → «Бизнес-процессы»

Действие: Настройте автоматические сценарии для уведомлений, смены статусов и других рутинных операций.

Ссылка на инструкцию: Руководство по бизнес-процессам