1. Настройки в личном кабинете UIS.
1.1. Войдите в личный кабинет UIS.
1.2. Создание и настройки пользователя.
1.2.1. Перейдите в настройки на вкладку Управление пользователями.
1.2.2. Добавьте нового пользователя либо выберите уже имеющегося.
1.2.3. Заполните карточку пользователя.
1.2.4. Определите Права доступа к функциональности пользователю.
1.2.5. Определите Доступы к функциональности API пользователя. Выберите Использовать ключ API. Ключ API виден только при создании ключа, желательно сохранить этот ключ.
1.3. Создание, настройка сотрудника с привязкой к SIP-линии и виртуальному номеру.
1.3.1. Перейдите на вкладку сотрудники и добавьте нового сотрудника.
1.3.2. Заполните карточку сотрудника. Укажите внутренний номер и в блоке Телефоны добавьте SIP-линию по кнопке «Добавить номер».
• Если Вам необходимо получать записи звонков выберите в поле «Запись разговора» значение «Для всех звонков», «Только для входящих», «Только для исходящих».
1.3.3. Сохраните карточку сотрудника. После сохранения UIS отображает уведомление о создании новой SIP-линии. Необходимо перейти по ссылке из уведомления.
1.3.4. Заполните данные SIP-линии и сохраните.
1.3.5. Вернитесь в карточку сотрудника. Переходите на вкладку «Использование сервисов».
• Установите настройки.
1.3.6. Вернитесь в карточку пользователя созданного в пункте 1.2. Укажите в поле «Связать с сотрудником» созданного сотрудника
2. Установка плагина в RBS CRM.
2.1. Загрузите плагин UIS в RBS CRM.
2.2. В модальном окне установки плагина заполните поле Ключ API (из ЛК UIS), Ключом API полученным при создании пользователя в личном кабинете UIS.
Выберите настройки соответствующие вашим требованиям. Где:
1. Уведомлять только ответственного за контрагента:
- Уведомление о звонке отображается только ответственному за контрагента.
- Если контрагент не найден по номеру, то уведомление отображается сотруднику определив по внутреннему номеру на который поступил звонок.
- Если звонок поступил без указания внутреннего номера, то уведомление отобразится всем сотрудникам указанным в настройках плагина.
2. Создавать контакт при звонке:
- Настройка отвечает за создание Документа Контакты по звонкам.
3. Добавлять звонок в последнюю активную сделку контрагента:
- Настройка отвечает за добавление записи разговора в последнюю сделку в блок история, определив по телефону указанному в полях «Рабочий телефон» либо «Мобильный телефон».
4. Создавать задачу о пропущенном звонке для ответственного:
- Создается задача «Пропущенный звонок» для ответственного за контрагента.
- Если контрагент не найден по номеру, то задача создастся первому сотруднику указанному в настройках плагина.
5. Созданным контактам по неизвестным номерам присваивать одного контрагента:
- Для корректной работы данной настройки необходимо внести идентификатор контрагента в поле «ID Контрагента» и включить настройку «Создавать контакт при звонке».
- Если звонок поступил с неизвестного номера, то для созданного документа «Контакт» будет присваиваться фиксированный контрагент вместо создания нового.
2.3. Заполните таблицу соответствий пользователей CRM с внутренними номерами UIS.
2.4. Сохраните настройки плагина.
3. Настройка отправления уведомлений в личном кабинете UIS.
3.1. В личном кабинете UIS перейдите на вкладку «Уведомления», нажмите на «Добавить уведомление». Для корректной интеграции UIS потребуется создать 3 шаблона уведомлений, если выбрана настройка «Создавать задачу о пропущенном звонке для ответственного» добавляется еще один шаблон уведомлений.
- Инициализация входящего звонка;
- Ответ на входящий звонок;
- Получение записи разговора;
Опционально:
- Пропущенный звонок;
3.2. Шаблоны уведомлений имеют общие настройки обязательные для корректной работы интеграции.
- Указать название уведомления;
- Выбор типа события;
- Установка активного статуса;
- Добавление условия/блоков условий при котором Виртуальная АТС UIS будет отправлять данные в CRM;
- Выбор способа уведомления HTTP, Метод POST.
URL указываете ссылку из настроек плагина в CRM из блока «Адрес внешней системы (вставить в поле в ЛК UIS)»
3.3. Шаблон инициализации входящего звонка.
3.3.1. Тип события — «Входящее плечо».
3.3.2. Тело запроса:
{
"from_number":{{contact_phone_number}},
"diversion":{{virtual_phone_number}},
"direction":{{direction}},
"call_id":{{call_session_id}},
"user_extension":{{extension_phone_number}},
"call_state":"RINGING"
}3.4. Шаблон ответ на входящий звонок.
3.4.1 Тип события — «Начало разговора».
3.4.2. Тело запроса:
{
"from_number":{{contact_phone_number}},
"diversion":{{virtual_phone_number}},
"direction":{{direction}},
"call_id":{{call_session_id}},
"user_extension":{{extension_phone_number}},
"call_state":"ANSWERED"
}3.5. Шаблон получение записи разговора.
3.5.1 Тип события — «Записанный разговор».
3.5.2. Тело запроса:
{
"from_number":{{contact_phone_number}},
"diversion":{{virtual_phone_number}},
"direction":{{direction}},
"call_id":{{call_session_id}},
"user_extension":{{extension_phone_number}},
"call_record_url":{{file_link}},
"call_state":"HANGUP"
}3.6. Шаблон пропущенный звонок.
3.6.1 Тип события — «Потерянный звонок».
3.6.2. Тело запроса:
{
"from_number":{{contact_phone_number}},
"diversion":{{virtual_phone_number}},
"direction":{{direction}},
"call_id":{{call_session_id}},
"user_extension":null,
"call_state":"MISSED"
}