8 (800) 302-62-68
+7 (499) 348-29-58
sale@rbs-crm.ru

Документация пользователя

РосБизнесСофт CRM > База знаний > Документация пользователя > Контрагенты и юридические лица

Контрагенты и юридические лица

В RBS360 есть два справочника «Контрагенты» и «Юридические лица».

«Контрагенты» — это компании, в которых работают люди (справочник «Контактные лица»). Также с «Контрагентом» связан модуль «Контакты» (состоявшиеся события с «Контрагентом», например звонок). Если запланировано какое-то событие, то это модуль «Задачи» (с контрагентом). Также к «Контрагенту» относятся «Сделки» и т. д. Если взаимоотношения с клиентом выходят на этап подписания «Договора» (отправки «Счета»), то добавляется новая сущность «Юридическое лицо».

«Юридическое лицо» это организация «Контрагента», которая фигурирует во всех бухгалтерских документах, в т. ч. в договорах, счетах, платежных поручениях, актах и т. д. Таким образом, до момента создания «Счета» или «Договора» в программе у «Контрагента» может не быть ни одного «Юридического лица». Обязательные поля «Юридического лица»: «Наименование» (ООО, ИП, ПАО и т.д.), «ИНН», «КПП» (для организаций), «ОГРН(ИП)», а также юридический адрес. В RBS360 «Юридическим лицом» может быть выступать, как организация, так и индивидуальный предприниматель. В особых случаях это может быть просто физическое лицо (при этом заполнять все поля карточки необязательно).

Важно! У одного «Контрагента» может быть несколько «Юридических лиц». Т. е. «Контрагент» равен «Холдингу». В большинстве случаев у одного «Контрагента» всегда одно «Юридическое лицо». Если у «Контрагента» много зависимых «Юридических лиц», то их можно выбрать при оформлении бухгалтерских документов (например, в «Счете»).

Контрагенты

Для того чтобы зайти в раздел «Контрагент» необходимо в «Главном меню» выбрать «Сведения» -> «Контрагенты».

На экране появится список всех «Контрагентов», к которым у пользователя есть доступ. Для того чтобы открыть карточку «Контрагента» в новом окне нужно нажать на «Наименование» (текст подсвечен гиперссылкой). Для того чтобы открыть «Контрагента» в текущем окне браузера нужно нажать просто в любое место строки. Также можно нажать на иконку с тремя точками справа и выбрать «Редактировать».

Откроется карточка выбранного «Контрагента».

Карточка «Контрагента» состоит из 6 функциональных элементов:

  1. «Наименование» — краткое наименование «Контрагента», которое дублируется из поля «Наименование» элемента №4 на картинке. Обращаем внимание, что в «Наименование» контрагенты указывается имя компании, без форм собственности (т.е. без ООО, ПАО, ИП и т.д.). Правильное наименование «РосБизнесСофт», а не ООО «РосБизнесСофт».
  2. «Панель управления» — функциональные кнопки управления. Во всех карточках есть кнопка «Назад» (переход в общий список «Контрагентов» на первую страницу без учета фильтра). Если Вам нужно вернуться обратно на одну страницу назад (например, на страницу «Контрагентов» с примененным фильтром»), то нужно нажать кнопку «Назад» в Вашем браузере или нажать соответствующее сочетание кнопок на клавиатуре. Также в панель могут быть добавлены любые функциональные кнопки, например «Отправить электронное письмо», «Создать Задачу», «Уведомить клиента» и т.д.
  3. «Меню контрагента» — это закладки на разделы внутри «Контрагента». Т. е. на закладке «Контактные лица» будут контактные лица только этого «Контрагента», а на закладке «Юридические лица» будут юр. лица, связанные только с этим «Контрагентом». Настроить это меню можно в «Настройки» -> «Настройка меню» -> «Меню контрагентов».
  4. «Карточка объекта» — совокупность полей, табличных частей, виджетов и т.д. Поля могут быть сгруппированы по смыслу в «Контейнеры». Например на рисунке отображены контейнеры «Основные данные», «Адрес», «Контакты» и «Прочее».
  5. «Панель навигации» (хлебные крошки) — панель позволяет оперативно перемещаться по системы на уровень «вверх». С помощью ее можно быстрое перейти в общий список «Контрагентов» или на «Главную страницу».
  6. «Меню объекта» — данное меню находится во всех карточках системы RBS360.«Редактирование» — ссылка на карточку редактирования объекта («Контрагента»)
    «Хронология»
     — это история изменения карточки объекта («Контрагента»). Видно кто и когда менял какое поле.
    «Приложения» — это файловое хранилище. Можно подгрузить любые документы к объекту («Контрагенту»)
    «Настроить карточку» — ссылка на «Конфигуратор» системы для гибкой настройки карточки объекта («Контрагента»). Данный пункт доступен только «Администратору» при активном флаге в конфигурационной файле системы или активации опции в сервисе RBS360. По вопросам доступа к «Конфигуратору» просим обращаться в нашу тех. поддержку.