8 (800) 302-62-68
+7 (499) 348-29-58
sale@rbs-crm.ru

Документация пользователя

Интерфейс системы

Интуитивный интерфейс системы хорошо продуман и позволяет максимально эффективно использовать рабочую площадь монитора. Интерфейса можно разделить на несколько областей.

 

№1 — Меню кнопки «Добавить»

Данное меню предназначено для быстрого добавления «Объектов» (Контрагентов, Сделок, Счетов и т. д.)

Для настройки списка необходимо перейти «Настройки» -> «Настройка меню» -> выбрать закладку «Меню кнопки Добавить».

№2 — Основное меню

«Основное меню» позволяет быстро переключаться между разделами систему (модулями). Чтобы настроить список элементов нужно зайти в «Настройки» -> «Настройка меню».

Для того чтобы открыть «Основное меню» нужно нажать на соответствующую иконку.

№3 — Рабочая область

Данная область предназначена для отображения информации об объектах системы в виде «Карточек» и «Списков»

№4 — Строка поиска

Данная строка предназначена для быстрого поиска «Контрагента», «Юридического лица» или «Контактного лица» по имени, ИНН, телефону и т. д. в системе RBS360. После введения значения можно нажать кнопку «Enter» или на иконку «Лупа»

№5 — Панель быстрого доступа

В ней расположены иконки, ведущие на «Календарь» пользователя, список «Задач», а также иконки «Центра уведомлений».

Иконка №1 — Сообщение внутри системы между пользователями
Иконка №2 — Обмен сообщения с публичными чатами (Viber, Telegram и т.д.)
Иконка №3— Уведомления от системы
Иконка №4 — Напоминания по задачам.

№6 — Раздел «Помощь»

В нем Вы можете получить информацию по работе с программой, а также написать своему менеджеру.

№7 — Меню текущего пользователя

В нем находится ссылки на «Профиль» пользователя, «Моя папка» (личная папка пользователя в системе), а также кнопка «Выход» из системы. Мы рекомендуем всегда нажимать кнопку «Выход», когда планируете прервать работу в программе на длительный срок.

Центр уведомлений

Модуль позволяет общаться с другими пользователями, клиентами, а также получать уведомления и напоминания от системы. Ниже приведен список всех диалогов с пользователями системы. Фотография и имя подсказывает с кем идет диалог в конкретном чате.

Для того чтобы написать пользователю или группе пользователей в системе необходимо нажать кнопку «Написать», далее выбрать пользователей и нажать «Начать чат». Если около пользователя стоит зеленый «кружок», то это означает, что пользователь Online (т. е. работает в системе или недавно вышел из неё). Если сотрудников много в компании, то можно воспользоваться поиском.

Если нужно удалить какой-то чат, то при наведении на него появляется кнопка «Удалить».

Публичные чаты появляются автоматически на этой закладке, когда клиент первый напишет в «Публичный чат». Для того чтобы подключить «Публичный чат» нужно зайти в «Основном меню» в раздел «Интеграции».

Уведомления в системе появляются автоматически, как и напоминания по задачам.

Версия системы

Для того чтобы узнать версию системы нужно открыть «Основное меню» и в самом верху будет номер версии и сборки. Эта информация необходима при обращении в техническую поддержку.

Переход на главную страницу

Для того чтобы перейти на главную страницу системы необходимо нажать на логотип «RBS360».