Загрузить (импортировать) в систему «Контрагентов» можно несколькими способами:
- Через универсальный модуль импорта (см. ниже)
- Через файл CSV
- С помощью API (XML)
- Выгрузить из программы «1С: Предприятие»
Импорт контрагентов через универсальный модуль
Импортировать «Контрагентов» может только пользователь с правами «Администратор».
Для этого необходимо войти в раздел «Настройки» — «Импорт данных».
Далее выбрать раздел «Импорт контрагентов (универсальный)».
Далее необходимо скачать файл шаблона импорта в формате CSV .
В шаблоне можно убрать лишние поля или добавить свои поля (столбики).
При импорте Контрагентов Система может автоматически создать связанные с ним «Контактное лицо» , «Юридическое лицо» и «Сделку».
В процессе импорта Система автоматически находит объект в «Справочниках» или «Перечислениях» по 100% совпадению значению поля из файла. В данном примере, в «Контрагенте» в поле «Регион» подставится значение «Волгоградская область».
Рекомендуем в одном файле указывать не более 1000 записей (контрагентов) за один раз импорта.
После добавления в файл своих контрагентов его необходимо сохранить в формате CSV и загрузить его в Систему.
Далее необходимо заполнить параметры импорта. Рекомендуем поставить флаг «Первая строка содержит название колонок», чтобы удобно было сопоставлять колонки с полями системы на следующем шаге.
Затем необходимо нажать кнопку «Далее».
На этом экране нужно провести сопоставление полей из Системы с названием колонок из импортируемого файла. Если поле не выбрать, то оно будет пропущено. Также на экране видны значения полей, которые будут загружены в Систему.
Затем необходимо нажать кнопку «Далее».
Если необходимо, чтобы в процессе импорта машина проверила на наличие дубликатов «Контрагентов» в Системе, то необходимо выбрать в поле «Разрешить дубликаты» значение «Нет» и выбрать поля, по которым Система будет искать дубли. В данном случае (см. скриншот выше), если наименование «Контрагента» будет 100% совпадать с названием из файла импорта, то новый Контрагент создан не будет в Системе, при этом другие поля Контрагента обновлены не будут.
Затем опять нажимаем кнопку «Далее» и происходит импорт «Контрагентов» в Систему.
По итогам импорта Системы выведет статистику, сколько «Контрагентов», «Контактных лиц», «Юридических лиц» и «Сделок» было загружено в Систему.
После чего можно сразу перейти в раздел Контрагенты или повторить импорт заново.
