8 (800) 302-62-68
+7 (499) 348-29-58
sale@rbs-crm.ru

Документация пользователя

Добавление воронки продаж

Для этого нужно выбрать в левом меню «Настройки» -> «Воронки продаж».
1

Нажать кнопку «Добавить».

2

Далее необходимо указать название «Воронки». Также можно отметить галочку «Основная», чтобы при создании новой «Сделки» эта воронка автоматически подставлялась. После чего нажать кнопку «Сохранить».

3

После сохранения можно приступить к добавлению этапов «Воронки» (этапам «Сделки»). Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить».

4

Далее указываем название «Этапа» и нажимаем «Сохранить». Если Вы не хотите, чтобы «Этап» показывался в «Воронке продаж», то можно снять галочку «Показывать».

5

После создания «Этапа» Вы можете приступить к добавлению «Задач» по «Этапу воронки». «Задачи по этапу» — это те мероприятия, которые менеджер должен согласно Вашему бизнес-процессу.

6

Например, на этапе «Первичная консультация» Вы можете создать задачи: «Отправить опросный лист клиенту», «Подготовить предварительную оценку» и т.д.

7

В указанном пример выше, в момент, когда менеджер в «Сделке» перейдет на этап «Первичная консультации», будет создана автоматически задача «Отправить опросный лист клиенту» со сроком начала выполнения через 10 дней и вид задачи будет «E-mail».

Чтобы добавить еще одну задачу в «Этап», то нужно заново нажать кнопку «Добавить».

8

Также можно передвигать «Задачи» местами. Для этого нужно навести на задачу и удерживая левую кнопку мышки перенести ее в другое место.

9

Также можно передвигать «Этапы» воронки продаж.

10

Чтобы удалить «Этап» или «Задачу» необходимо нажать кнопку «Удалить».11

После того, как Вы создадите свою «Воронку задач», Вы можете создать новую «Сделку» и выбрать свою «Воронку продаж».

12