Для этого нужно выбрать в левом меню «Настройки» -> «Воронки продаж».
Нажать кнопку «Добавить».
Далее необходимо указать название «Воронки». Также можно отметить галочку «Основная», чтобы при создании новой «Сделки» эта воронка автоматически подставлялась. После чего нажать кнопку «Сохранить».
После сохранения можно приступить к добавлению этапов «Воронки» (этапам «Сделки»). Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить».
Далее указываем название «Этапа» и нажимаем «Сохранить». Если Вы не хотите, чтобы «Этап» показывался в «Воронке продаж», то можно снять галочку «Показывать».
После создания «Этапа» Вы можете приступить к добавлению «Задач» по «Этапу воронки». «Задачи по этапу» — это те мероприятия, которые менеджер должен согласно Вашему бизнес-процессу.
Например, на этапе «Первичная консультация» Вы можете создать задачи: «Отправить опросный лист клиенту», «Подготовить предварительную оценку» и т.д.
В указанном пример выше, в момент, когда менеджер в «Сделке» перейдет на этап «Первичная консультации», будет создана автоматически задача «Отправить опросный лист клиенту» со сроком начала выполнения через 10 дней и вид задачи будет «E-mail».
Чтобы добавить еще одну задачу в «Этап», то нужно заново нажать кнопку «Добавить».
Также можно передвигать «Задачи» местами. Для этого нужно навести на задачу и удерживая левую кнопку мышки перенести ее в другое место.
Также можно передвигать «Этапы» воронки продаж.
Чтобы удалить «Этап» или «Задачу» необходимо нажать кнопку «Удалить».
После того, как Вы создадите свою «Воронку задач», Вы можете создать новую «Сделку» и выбрать свою «Воронку продаж».
