8 (800) 302-62-68
+7 (499) 348-29-58
sale@rbs-crm.ru

Документация пользователя

РосБизнесСофт CRM > База знаний > Документация пользователя > Добавление нового поля в карточку

Добавление нового поля в карточку

Добавить новое поле на карточку можно несколькими способами.

Через карточку «Объекта»

Допустим нам надо создать новое поле в карточке «Контрагента». Для этого сначала нужно открыть карточку любого «Контрагента».

1

Далее выбрать «Группу полей» («Контейнер»), в котором необходимо добавить новое поле и нажать на иконку «шестеренка». 

Внимание! Данная иконка доступна только пользователю с маской «Администратор».

Далее необходимо нажать кнопку «Добавить поле».

3

Заполнить «Наименование» нового поля и его «Тип». После чего нажать кнопку «Сохранить».

4

Появившееся новое поле можно перенести в другое место, нажав на иконку и передвинув его мышкой.

5

6

После того, как Вы добавили новые поля, необходимо нажать на иконку «Сохранить».

7

После чего новое поле автоматически появятся в карточке «Контрагента».

8

По аналогии можно создать свои поля с другими доступными типами данных, например «Список» (Перечисление).

9

 

Через встроенный «Конфигуратор» системы

Для этого необходимо нажать на иконку «Настроить карточку».

10

В открывшемся окне нажать кнопку «Добавить поле».

11

Более подробная документация по работе с «Конфигуратором» доступна по ссылке.