Создать «Сделку» можно несколькими способами.
Первый способ
Нажать кнопку «Добавить» в «Основном меню» и выбрать «Сделка».
Второй способ
Зайти в нужного «Контрагента», выбрать раздел «Сделки».
и нажать кнопку «Добавить».
Третий способ
Зайти в общий список «Сделок»
и нажать кнопку «Добавить».
После чего откроется карточка новой «Сделки».
Для создания сделки нужно заполнить обязательные поля: «Наименование сделки» и «Воронка продаж», после чего нажать кнопку «Сохранить».
После чего откроется полная карточка «Сделки». Для перехода с этапа на этап «Воронки» необходимо нажимать на «буйки».
При переходе на этап автоматически создаются задачи ответственному за «Сделку», а также отправляются соответствующие уведомления. Также список событий при переходе на очередной этап можно дополнить силами программистов.
Если «Сделка» завершилась успехом или отказом, то необходимо нажать соответствующие кнопки.
В «Сделке» можно указать спецификацию товаров или услуг, которые интересны клиенту.
Слева находится блок «Основные данные», в который вносятся данные по «Сделке». Если Вы хотите добавить свои поля, то непроходимо нажать на иконку «Настройка».
Блок «История» отображает всю историю взаимоотношения с клиентом по данной «Сделке». Если необходимо показать, какие-то определенные события, то нужно выбрать это в верхнем меню.
События в ленту могут добавляться автоматически при наступлении каких-либо событий, или добавляться вручную.
Список сделок можно посмотреть в режиме «Таблица», а также в режиме «Pipe». Для этого Вам нужно нажать на одну из иконок справа.
Режим «Pipe»
