Внедрение CRM в компании Вертикаль

Комплексная доработка и автоматизация CRM-системы и смежных модулей для компании «Вертикаль», занимающейся продажей спецтехники, запчастей и сервисным обслуживанием. Внедрение направлено на повышение контроля над продажами, оптимизацию складских и финансовых процессов, а также создание единого информационного пространства для всех отделов компании.

Цели и Задачи Внедрения

Ключевые цели:

• Усиление контроля за продажами: Внедрение многоуровневых согласований скидок и условий оплаты.
• Автоматизация складского учета: Внедрение учета по серийным номерам и местам хранения.
• Оптимизация логистики и закупок: Создание централизованных модулей для запросов стоимости и доставки.
• Повышение эффективности сервисной службы: Автоматизация процессов ремонта, ТО и планирования работ.
• Снижение рисков: Контроль продаж со склада основных средств, отслеживание документов (ЭПТС).
• Углубленная аналитика: Разработка набора отчетов для анализа эффективности по отделам.

Основные Направления Работы и Реализованные Функциональности

1. Модуль «Сделки» (CRM)

   Реализована функция передачи сделки между подразделениями с автоматическими уведомлениями.

   Реализован механизм массового применения скидки к позициям в сделке.

   Внедрен строгий процесс согласования скидок с участием менеджера и РОП с записью обоснования и уведомлениями.

   Блокировка создания исходящих документов (КП, Счет, Договор) до момента согласования скидок и особых условий оплаты.

   Автоматическая проверка всех связанных документов (подписанные договоры, закрытые отгрузки) перед переводом сделки в статус «Успех».

   Автоматизация кросс-продаж:

   Настроены автоматические сценарии создания последующих сделок (сервис, продажа запчастей, продажа техники) при успешном закрытии текущей, в зависимости от воронки продаж.

2. Складской Учет и Логистика

   Учет по серийным номерам

   Резерв в ожидаемой поставке:

   Создан механизм резервирования товара из еще не поступивших заказов поставщику для счетов клиентов.Реализован контроль за оприходованием с учетом предварительных резервов.

   Динамические места хранения:

   Внедрен справочник «Места хранения» с возможностью привязки к номенклатуре и складским операциям.

   Ведение склада от нескольких организаций:

   Реализован учет принадлежности товара конкретной юр.лицу с соответствующими проверками при отгрузке и списании. Создан механизм «Перезакупки» между организациями для выполнения счетов.

3. Новые Документы и Процессы

   «Запрос на стоимость»: Унифицированный процесс расчета закупочных и продажных цен для менеджеров.

   «Запрос на стоимость доставки»: Централизация процесса расчета логистических расходов.

   «Дополнительные услуги»: Учет и разнесение затрат на услуги, не связанные напрямую с товарами.

   «Заявка на перемещение»: Формализация внутренних потребностей в транспортировке грузов.

   «Путевой лист» и «Маршрутный лист»: Автоматизация учета работы автотранспорта.

4. Сервисный Модуль и Оборудование
   «Ремонт»:

   Внедрены шаблоны работ для типовых видов ремонтов.

   Реализованы сложные механизмы резервирования, списания и перемещения запчастей для ремонта.

   Добавлен расчет объемов работ по мастерам.

   Интеграция с всеми складскими процессами.

   «Оборудование»:

   Создан реестр проданной техники с учетом гарантии, пробега и наработки.

   Виджет «Оборудование, требующее сервиса»:

   Проактивное уведомление о необходимости планового ТО.

   Диаграмма Ганта «График ремонтов»:

   Визуальное планирование загрузки сервисных сотрудников.

5. Документооборот и Печатные формы

   Верстка шаблонов: Адаптация под требования компании более 10 печатных форм, включая Договоры, КП, Счета, Счет-договоры, Акты, ТН, Путевые листы.

   Мультивалютность: Реализован пересчет цен в документах с учетом курсов валют.

   Контроль ЭПТС: Внедрен процесс обязательного внесения электронных паспотов для техники с автоматическим контролем сроков.

6. Отчетность

   Разработан комплекс отчетов для анализа деятельности

Ключевые Результаты и Эффекты

Внедрение доработок в системе RBS360 для компании «Вертикаль» представляет собой масштабный проект цифровой трансформации операционной деятельности. Реализованный функционал охватывает полный цикл работы компании: от первичной сделки и закупки до отгрузки, сервисного обслуживания и глубокой аналитики. Это позволило создать целостную, управляемую и эффективную бизнес-систему, ориентированную на дальнейший рост.