Внедрение CRM в компании К-Флекс

Двухэтапный проект по переходу с системы «Террасофт» на современную платформу управления продажами. На первом этапе выполнена быстрая миграция данных и базовая настройка системы, на втором — реализованы комплексные доработки для создания единой цифровой экосистемы управления коммерческой деятельностью.

Проблема и цели внедрения

Исходная ситуация:

• Компания использовала систему «Террасофт», которая не отвечала растущим потребностям бизнеса в гибкости и автоматизации. Отсутствовали современные инструменты управления скидками, планирования продаж и аналитики.

Стратегические задачи:

• Бесперебойный переход: Миграция с сохранением операционной деятельности
• Автоматизация ключевых процессов: Внедрение систем управления скидками и спец условиями
• Создание платформы для роста: Развитие инструментов планирования и аналитики

Описание внедренного решения

Этап 1: Быстрая миграция (2023)

• Перенос данных: Миграция базы клиентов, объектов, исторических данных о продажах
• Базовая настройка: Настройка основных модулей CRM
• Обучение пользователей: Перевод сотрудников на новую систему без остановки операционной деятельности

Этап 2: Комплексные доработки (2025)

Реализована многоуровневая система, охватывающая все аспекты коммерческой деятельности:

Управление скидками и специальными условиями

• Централизованный реестр скидок: Создан документ «Скидки» с детализированным учетом специальных условий по клиентам и номенклатуре.
• Многоуровневое согласование: Внедрена сложная система согласования с маршрутизацией по иерархии руководителей.
• Интеграция с кадровыми данными: Учет отпусков и больничных сотрудников при формировании маршрутов согласования.
• Автоматические уведомления: Система оповещений на всех этапах согласования.

Планирование и контроль продаж

• Бюджетное планирование: Внедрен механизм планирования продаж на год с разбивкой по кварталам и месяцам.
• Динамический пересчет планов: Автоматический расчет плановых показателей на основе установленных процентов по типам дистрибьюторов.
• Мониторинг выполнения: Комплексные отчеты по выполнению планов с детализацией по неделям и клиентам.

Работа с клиентами и объектами

• Расширенная карточка контрагента: Добавлены таблицы спец условий, планов продаж и истории взаимодействий.
• Предварительные объекты и продажи: Созданы модули для учета перспективных проектов на ранних стадиях.
• Интеграция с Dadata: Автоматическое заполнение реквизитов контрагентов по ИНН.

Аналитика и отчетность

• Специализированные отчеты: Разработаны отчеты по спец условиям, работе менеджеров и выполнению планов.
• KPI и мониторинг активности: Внедрены виджеты и отчеты для оценки эффективности сотрудников.
• Глобальный поиск: Унифицированный поиск по всем модулям системы.

Интеграции и импорт данных

• Внешние API: Разработаны плагины для приема данных из внешних систем.
• Импорт прайс-листов: Автоматизированное обновление номенклатуры и цен.
• Загрузка отгрузок: Массовый импорт данных о продажах из CSV-файлов.

Достигнутые результаты

Успешная миграция с «Террасофт» и последующая комплексная доработка системы позволили «К-Флекс» не только сохранить существующие бизнес-процессы, но и вывести управление коммерческой деятельностью на качественно новый уровень. Реализованное решение обеспечило компании конкурентное преимущество за счет гибкого управления ценообразованием, точного планирования и глубокой аналитики эффективности продаж.